Guía para la Gestión de Recursos

Vídeo

¿Tienes problemas para verlo? ¡Mira el vídeo aquí!

¿Dónde lo encuentro?

Operaciones > Gestión de Recursos

¿Qué significa?

La función de Gestión de Recursos proporciona una plataforma centralizada para que los gerentes de operaciones asignen y supervisen activos esenciales—como conductores y guías—directamente dentro del sistema. Al integrar la logística operativa con la gestión de ventas, la herramienta asegura que cada salida esté debidamente equipada y con personal asignado.

Esta funcionalidad permite a los operadores crear recursos, categorizarlos usando "etiquetas" específicas y asignarlos a las salidas. Además, los recursos pueden recibir un inicio de sesión de usuario limitado de Backoffice, proporcionándoles acceso restringido a una vista dedicada de su horario asignado.

¿Qué debo hacer?

Para implementar la gestión de recursos en tu flujo de trabajo, sigue estos pasos:

Crear recursos

1. Navega a Operaciones > Gestión de Recursos para añadir a las personas (por ejemplo, guías o conductores) responsables de tus tours. Añade un nuevo recurso haciendo clic en el botón. Si es la primera vez que creas un recurso en tu cuenta, verás este mensaje. Simplemente haz clic en Continuar para seguir.

   

   

   También puedes crear recursos directamente desde el panel principal de recursos cuando aún no existe ninguno para un tipo dado.

   

2. Introduce el nombre de tu recurso para identificar correctamente a la persona. Activa los atributos para tu recurso:

   1. Activar inicio de sesión para este recurso: Permite el acceso back-office para el recurso.

   2. Activar capacidad para este recurso: Asigna capacidad al recurso.

   3. Activar disponibilidad compartida para este recurso: Permite que un solo recurso sea asignado a múltiples salidas (hasta 5), compartiendo su disponibilidad entre ellas. Por ejemplo, un autobús asignado a varias salidas utilizará un único grupo de disponibilidad compartida.

3. Selecciona el tipo de recurso — como guía, conductor o ambos. También puedes crear tipos personalizados para adaptarlos a tus necesidades (por ejemplo, autobuses, guías turísticos, bicicletas). Para más detalles, consulta este artículo.

   

    

Crear tipos de recursos

Antes de crear tus recursos, es buena idea configurar los tipos de recursos que necesitas. Piensa en un tipo de recurso como una categoría — una forma de agrupar tus recursos para que sean más fáciles de gestionar y filtrar. Por ejemplo, podrías crear tipos como "Guía", "Conductor", "Autobús" o "Bicicleta". Por favor, visita este artículo para saber cómo hacerlo.

Editar recursos existentes

Para editar un recurso, haz clic en el icono de edición junto a su nombre. Usa el campo de búsqueda en el panel principal para localizar rápidamente un recurso por nombre.

Página de gestión de recursos

La página principal de recursos sirve como tu centro central para gestionar y editar recursos. Está organizada en tres secciones clave:

1. Crear nuevos recursos o tipos

Añade nuevos recursos o define nuevos tipos de recursos directamente desde esta página.

2. Tarjetas de tipo de recurso

Cada tarjeta muestra el nombre, ícono y color del tipo, junto con el número total de recursos de ese tipo en el sistema.

3. Lista de recursos por tipo

Una lista detallada y agrupada de todos los recursos. Cada entrada muestra el nombre del recurso, sus iniciales y tres indicadores de capacidad:

• Acceso a Backoffice: si el recurso tiene un inicio de sesión para acceder al backoffice.

• Capacidad gestionada: si se ha asignado una plantilla de capacidad.

• Disponibilidad compartida: si la capacidad del recurso se comparte entre múltiples salidas.

Asignar recursos a salidas

La asignación de recursos puede gestionarse dentro de las secciones de Pre-reservas, el Manifiesto o el Calendario. Para comenzar, navega a Operaciones > Próximas Salidas.

Puedes gestionar estas asignaciones directamente desde la lista de Próximas Salidas o desde el Manifiesto.

Lista de Próximas Salidas

Un icono rojo "R" indica que a una salida le falta un recurso. Haz clic en el icono para abrir una ventana modal donde puedes seleccionar y asignar el personal necesario de la lista.

Desde aquí, también puedes navegar directamente a la página de Salida (Manifiesto) para más detalles.

Una vez asignado, el icono "R" se volverá verde. Puedes repetir esta acción para las salidas restantes.

Manifiesto

Los recursos también pueden asignarse desde la página de Manifiesto de una salida específica.

Si no hay ningún recurso asignado actualmente, la "R" aparecerá resaltada en rojo. Simplemente haz clic en el icono y selecciona el recurso correcto de la lista para actualizar la salida.

Calendario

Los recursos también pueden asignarse y gestionarse desde la vista de Calendario. Aquí, las salidas asignadas se marcan con un círculo que contiene las iniciales del recurso, mientras que las salidas sin asignar permanecen claras.

Para asignar un recurso, simplemente haz clic en la salida y selecciona el recurso de la lista. Finalmente, guarda tus cambios.

Después de eso, la salida mostrará la inicial del recurso en un círculo.

Visibilidad de recursos

Dentro del área de Pre-reservas, puedes utilizar opciones de filtro para identificar rápidamente vacíos operativos, como salidas con 'sin recurso asignado', 'sin guía asignado' o 'sin conductor asignado'.

La experiencia del usuario recurso

Cuando un recurso inicia sesión en el Backoffice de Palisis con una cuenta limitada, verá un menú restringido. Se le dirige inmediatamente a la página de Pre-reservas, donde solo puede ver sus salidas asignadas para mantener el control de su operación diaria. No tiene permiso para modificar o cambiar las asignaciones de recursos.

Bueno saber

• Asignación manual: Actualmente, los recursos deben asignarse individualmente a cada salida; la funcionalidad de asignación masiva aún no está disponible.

• Gestión de permisos: Es vital verificar que cualquier recurso con inicio de sesión esté asignado al rol "Limitado" para mantener la seguridad y privacidad de datos de tu cuenta.

• Eliminar un recurso: Si eliminas un recurso de una salida, la salida volverá automáticamente a su capacidad estándar basada en la configuración de la línea operativa.