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Wo finde ich es?
Operationen > Ressourcenverwaltung
Was bedeutet das?
Die Funktion Ressourcenverwaltung bietet eine zentrale Plattform für Betriebsleiter, um wichtige Ressourcen – wie Fahrer und Guides – direkt im System zuzuweisen und zu überwachen. Durch die Integration der operativen Logistik mit dem Vertriebsmanagement stellt das Tool sicher, dass jede Abfahrt ordnungsgemäß besetzt und ausgestattet ist.
Diese Funktionalität ermöglicht es Betreibern, Ressourcen zu erstellen, sie mit spezifischen „Tags“ zu kategorisieren und sie Abfahrten zuzuweisen. Zusätzlich können Ressourcen einen eingeschränkten Backoffice-Benutzer-Login erhalten, der ihnen einen begrenzten Zugriff auf eine spezielle Ansicht ihres zugewiesenen Zeitplans bietet.
Was soll ich tun?
Um die Ressourcenverwaltung in Ihren Arbeitsablauf zu integrieren, folgen Sie diesen Schritten:
Ressourcen erstellen
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Navigieren Sie zu Operationen > Ressourcenverwaltung, um die Personen (z. B. Guides oder Fahrer) hinzuzufügen, die für Ihre Touren verantwortlich sind. Fügen Sie eine neue Ressource hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche klicken. Wenn Sie zum ersten Mal eine Ressource in Ihrem Konto erstellen, sehen Sie diese Meldung. Klicken Sie einfach auf Weiter, um fortzufahren.
Sie können Ressourcen auch direkt vom Hauptressourcen-Panel aus erstellen, wenn für einen bestimmten Typ noch keine Ressource existiert.
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Geben Sie den Namen Ihrer Ressource ein, um die Person richtig zu identifizieren. Aktivieren Sie die Attribute für Ihre Ressource:
Login für diese Ressource aktivieren: Ermöglicht den Zugriff auf das Backoffice für die Ressource.
Kapazität für diese Ressource aktivieren: Weist der Ressource eine Kapazität zu.
Geteilte Verfügbarkeit für diese Ressource aktivieren: Erlaubt es, eine einzelne Ressource mehreren Abfahrten (bis zu 5) zuzuordnen und ihre Verfügbarkeit über diese zu teilen. Zum Beispiel zieht ein Bus, der mehreren Abfahrten zugewiesen ist, aus einem gemeinsamen Verfügbarkeits-Pool.
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Wählen Sie den Ressourcentyp – wie Guide, Fahrer oder beides. Sie können auch benutzerdefinierte Typen erstellen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen (z. B. Busse, touristische Guides, Fahrräder). Für weitere Details lesen Sie diesen Artikel.
Ressourcentypen erstellen
Bevor Sie Ihre Ressourcen erstellen, ist es sinnvoll, die benötigten Ressourcentypen einzurichten. Ein Ressourcentyp ist eine Kategorie – eine Möglichkeit, Ihre Ressourcen zu gruppieren, damit sie leichter verwaltet und gefiltert werden können. Zum Beispiel könnten Sie Typen wie „Guide“, „Fahrer“, „Bus“ oder „Fahrrad“ anlegen. Bitte besuchen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie das geht.
Bestehende Ressourcen bearbeiten
Um eine Ressource zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben ihrem Namen. Verwenden Sie das Suchfeld im Hauptpanel, um eine Ressource schnell nach Namen zu finden.
Ressourcen-Verwaltungsseite
Die Hauptseite für Ressourcen dient als Ihr zentraler Hub für die Verwaltung und Bearbeitung von Ressourcen. Sie ist in drei wichtige Abschnitte gegliedert:
1. Neue Ressourcen oder Typen erstellen
Fügen Sie neue Ressourcen hinzu oder definieren Sie neue Ressourcentypen direkt von dieser Seite aus.
2. Karten der Ressourcentypen
Jede Karte zeigt den Namen, das Symbol und die Farbe des Typs sowie die Gesamtzahl der Ressourcen dieses Typs im System an.
3. Ressourcenliste nach Typ
Eine detaillierte, gruppierte Liste aller Ressourcen. Jeder Eintrag zeigt den Namen der Ressource, Initialen und drei Fähigkeitsindikatoren:
Backoffice-Zugang: ob die Ressource einen Login für das Backoffice hat.
Verwaltete Kapazität: ob eine Kapazitätsvorlage zugewiesen ist.
Geteilte Verfügbarkeit: ob die Kapazität der Ressource über mehrere Abfahrten geteilt wird.
Ressourcen Abfahrten zuweisen
Die Ressourcen-Zuweisung kann innerhalb der Bereiche Vorreservierungen, Manifest oder Kalender verwaltet werden. Gehen Sie dazu zunächst zu Operationen > Nächste Abfahrten.
Sie können diese Zuweisungen direkt aus der Liste der Nächsten Abfahrten oder dem Manifest verwalten.
Liste der nächsten Abfahrten
Ein rotes "R"-Symbol zeigt an, dass einer Abfahrt eine Ressource fehlt. Klicken Sie auf das Symbol, um ein Modal-Fenster zu öffnen, in dem Sie das notwendige Personal aus der Liste auswählen und zuweisen können.
Von hier aus können Sie auch direkt zur Abfahrtsseite (Manifest) für weitere Details navigieren.
Nach der Zuweisung wird das "R"-Symbol grün. Sie können diese Aktion für alle verbleibenden Abfahrten wiederholen.
Manifest
Ressourcen können auch von der Manifest-Seite einer bestimmten Abfahrt zugewiesen werden.
Wenn derzeit keine Ressource zugewiesen ist, wird das "R" rot hervorgehoben. Klicken Sie einfach auf das Symbol und wählen Sie die richtige Ressource aus der Liste aus, um die Abfahrt zu aktualisieren.
Kalender
Ressourcen können auch aus der Kalenderansicht zugewiesen und verwaltet werden. Hier sind zugewiesene Abfahrten mit einem Kreis markiert, der die Initialen der Ressource enthält, während nicht zugewiesene Abfahrten leer bleiben.
Um eine Ressource zuzuweisen, klicken Sie einfach auf die Abfahrt und wählen die Ressource aus der Liste aus. Speichern Sie anschließend Ihre Änderungen.
Danach zeigt die Abfahrt die Initiale der Ressource in einem Kreis an.
ℹ️ Wichtig: Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle verbleibenden Abfahrten, indem Sie das passende Personal aus der Ressourcenliste auswählen.
Sichtbarkeit der Ressourcen
Im Bereich Vorreservierungen können Sie Filteroptionen nutzen, um schnell operative Lücken zu erkennen, wie Abfahrten mit „keine Ressource zugewiesen“, „kein Guide zugewiesen“ oder „kein Fahrer zugewiesen“.
Die Benutzererfahrung der Ressource
Wenn sich eine Ressource mit einem eingeschränkten Konto im Palisis Backoffice anmeldet, sieht sie ein eingeschränktes Menü. Sie werden sofort zur Seite Vorreservierungen geleitet, wo sie nur ihre zugewiesenen Abfahrten einsehen können, um ihre tägliche Arbeit zu kontrollieren. Sie haben keine Berechtigung, Ressourcen-Zuweisungen zu ändern oder zu modifizieren.
Gut zu wissen
Manuelle Zuweisung: Derzeit müssen Ressourcen einzeln jeder Abfahrt zugewiesen werden; eine Massen-Zuweisungsfunktion ist noch nicht verfügbar.
Berechtigungsverwaltung: Es ist wichtig sicherzustellen, dass jede Ressource mit Login der Rolle „Eingeschränkt“ zugewiesen ist, um die Sicherheit und den Datenschutz Ihres Kontos zu gewährleisten.
Entfernen einer Ressource: Wenn Sie eine Ressource von einer Abfahrt entfernen, kehrt die Abfahrt automatisch zur Standardkapazität basierend auf den Einstellungen der Betriebsline zurück.