Guía para la gestión de recursos

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¿Dónde lo encuentro?

Operaciones > Gestión de recursos

¿Qué significa?

La función de Gestión de recursos proporciona una plataforma centralizada para que los responsables de operaciones asignen y supervisen activos esenciales, como conductores y guías, directamente desde el sistema. Al integrar la logística operativa con la gestión de ventas, la herramienta garantiza que cada salida cuente con el personal y el equipamiento adecuados.

Esta funcionalidad permite a los operadores crear recursos, clasificarlos mediante "tipos" específicos y asignarlos a las salidas. Además, se puede conceder a los recursos un inicio de sesión de usuario de Backoffice limitado, lo que les proporciona acceso restringido a una vista específica de su agenda asignada.

¿Qué debo hacer?

Para implementar la gestión de recursos en tu flujo de trabajo, sigue estos pasos:

Crear recursos

1. Ve a Operaciones > Gestión de recursos para añadir a las personas (por ejemplo, guías o conductores) responsables de tus visitas. Haz clic en el botón para añadir un recurso nuevo. Si es la primera vez que creas un recurso en tu cuenta, verás un mensaje de bienvenida. Haz clic en Continuar para seguir.

   
   

   También puedes crear recursos directamente desde el panel principal de recursos cuando aún no existan recursos para un tipo determinado.

   
2. Introduce el nombre del recurso para identificar correctamente a la persona. Activa los atributos de tu recurso:
   1. Activar el inicio de sesión para este recurso: habilita el acceso al backoffice para el recurso.

3. Selecciona el tipo de recurso, como guía, conductor o ambos. También puedes crear tipos personalizados según tus necesidades (por ejemplo, autobuses, guías turísticos o bicicletas). Para obtener más información, consulta este artículo.

   

Crear tipos de recursos

Antes de crear tus recursos, es recomendable configurar los tipos de recursos que necesitas. Piensa en un tipo de recurso como una categoría: una forma de agrupar tus recursos para que sean más fáciles de gestionar y filtrar. Por ejemplo, puedes crear tipos como "Guía", "Conductor", "Autobús" o "Bicicleta". Consulta este artículo para saber cómo hacerlo.

Editar recursos existentes

Para editar un recurso, haz clic en el icono de edición situado junto a su nombre. Utiliza el campo de búsqueda del panel principal para localizar rápidamente un recurso por nombre.

Página de gestión de recursos

La página principal de recursos sirve como centro de gestión y edición de recursos. Está organizada en tres secciones clave:

🟢 1. Crear recursos o tipos nuevos

Añade nuevos recursos o define nuevos tipos de recursos directamente desde esta página.

🟢 2. Tarjetas de tipos de recursos

Cada tarjeta muestra el nombre, el icono y el color del tipo, junto con el número total de recursos de ese tipo en el sistema.

🟢 3. Lista de recursos por tipo

Una lista detallada y agrupada de todos los recursos. Cada entrada muestra el nombre del recurso, sus iniciales y tres indicadores de capacidad:

• Acceso al backoffice: indica si el recurso tiene un inicio de sesión para acceder al backoffice.
• Capacidad gestionada: indica si hay una plantilla de capacidad asignada.
• Disponibilidad compartida: indica si la capacidad del recurso se comparte entre varias salidas.

Asignar recursos a las salidas

La asignación de recursos se puede gestionar desde las secciones Pre-reservas, Manifiesto o Calendario. Para empezar, ve a Operaciones > Próximas salidas.

Puedes gestionar estas asignaciones directamente desde la lista de Próximas salidas o desde el Manifiesto.

Lista de próximas salidas

Las salidas muestran cuántos recursos tienen asignados. Si no hay ninguno asignado, muestran 0. Haz clic en el botón para abrir una ventana modal y seleccionar de la lista al personal que quieres asignar.

Desde aquí también puedes ir directamente a la página de la salida (Manifiesto) para obtener más información haciendo clic en el enlace Ver página de la salida.

Una vez asignado, la salida muestra 1 recurso asignado. Repite este proceso para las salidas restantes.

Manifiesto

También puedes asignar recursos desde la página de Manifiesto de una salida específica.

Si no hay ningún recurso asignado, la "R" aparecerá resaltada en rojo. Solo tienes que hacer clic en el icono y seleccionar el recurso correcto de la lista para actualizar la salida.

Calendario

También puedes asignar y gestionar recursos desde la vista de Calendario.

Para asignar un recurso, haz clic en la salida y selecciónalo de la lista. Por último, guarda los cambios.

Después de eso, la salida muestra una etiqueta con el número de recursos asignados; al pasar el ratón sobre ella, se muestran los recursos.

Vista de cuadrícula

También puedes asignar y gestionar recursos desde la vista de cuadrícula.

Para asignar un recurso, haz clic en la etiqueta de recursos o en el botón de tres puntos y, a continuación, selecciona Asignar recurso. Se abrirá una ventana modal en la que podrás elegir el recurso y guardar los cambios.

Después de asignar un recurso, la salida muestra la etiqueta ‘1 recurso’. Pasa el ratón sobre ella para ver el nombre del recurso.

Experiencia del usuario del recurso

Cuando un recurso inicia sesión en Palisis Backoffice con una cuenta limitada, verá un menú restringido. Se le dirigirá inmediatamente a la página de Pre-reservas, donde solo podrá ver las salidas que tiene asignadas para mantener el control de su operación diaria. No tiene permiso para modificar ni cambiar las asignaciones de recursos.

🚩 Información importante

• Asignación manual: Actualmente, los recursos deben asignarse individualmente a cada salida; todavía no está disponible la función de asignación masiva.
• Gestión de permisos: Es fundamental verificar que cualquier recurso con un inicio de sesión tenga asignado el rol "Limitado" para mantener la seguridad y la privacidad de los datos de tu cuenta.
• Eliminar un recurso: Si eliminas un recurso de una salida, esta volverá automáticamente a su capacidad estándar según la configuración de la línea operativa.