Cómo crear campos de datos personalizados

Video

¿Dónde lo encuentro?

Configuración > Productos y Servicios > Productos > Editar > Datos del cliente

¿Qué significa?

En este artículo, explicaremos cómo usar los Campos Personalizados en Palisis. Esta funcionalidad te permite recopilar información específica y no estándar de tus clientes durante el proceso de reserva. Los campos de datos estándar del cliente pueden no cubrir todos los detalles que necesitas para gestionar tus productos y operaciones únicos, por lo que los campos personalizados ofrecen la flexibilidad de crear tus propios campos de datos.

Los beneficios para un operador turístico

Recopilar información adicional puede mejorar significativamente tus operaciones. Por ejemplo, si realizas un tour gastronómico, puede que necesites conocer las alergias o restricciones alimentarias de tus clientes para garantizar su seguridad y ofrecer una excelente experiencia. Para un tour de aventura, podrías necesitar saber la altura o el peso de un cliente para preparar el equipo de seguridad adecuado. Los campos personalizados te permiten recopilar fácilmente esta información crucial.

¿Qué debo hacer?

Cómo crear campos personalizados

Los campos personalizados están vinculados a productos específicos. Para crearlos, sigue estos pasos:

1. Navega a la página de Productos.

2. Edita un producto.

3. Ve a la pestaña de Datos del cliente.

4. En la parte inferior de la página, haz clic en el botón para crear un nuevo campo personalizado.

Puedes crear hasta 20 campos personalizados. Todos estarán disponibles para cada producto. Puedes configurar cada campo como visible, obligatorio u oculto por producto. Al crear uno, deberás darle un nombre de hasta 25 caracteres. Recomendamos usar un nombre descriptivo que pida claramente a tus clientes la información que necesitas.

Hay cuatro tipos diferentes de campos personalizados que puedes crear. Te guiaremos a través de cada uno.

Respuesta de texto libre

Esto es útil cuando necesitas que los clientes proporcionen información específica y abierta. La respuesta puede tener hasta 255 caracteres.

• Regex (Opcional): Puedes añadir una expresión regular (Regex) al campo para asegurar que las respuestas sigan un formato específico, como un correo electrónico o número de teléfono. Estos son los patrones de regex más comunes:

  • Cualquier cadena de caracteres de cualquier longitud

    • El símbolo . (punto), que coincide con cualquier carácter individual (una letra, un número, un espacio, un símbolo, etc.).

    • El símbolo * (asterisco), que significa "cero o más" del carácter anterior.

    • Juntos, .* indica efectivamente a un programa "coincidir cualquier carácter, cualquier número de veces". Esto lo hace perfecto para encontrar todo el texto, coincidir con un campo de entrada libre o actuar como un comodín en un patrón más amplio.

  • Coincidir un número de teléfono (ej., 555-123-4567): \d{3}-\d{3}-\d{4}

    • \d coincide con cualquier dígito (0-9).

    • {3} es un cuantificador que significa "exactamente 3 del carácter anterior".

  • Coincidir una dirección de correo electrónico: ^[\w\.-]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$

    • ^ y $ aseguran que el patrón coincida con toda la cadena.

    • [\w\.-]+ coincide con uno o más caracteres de palabra, puntos o guiones para el nombre de usuario. \w incluye letras, números y el guion bajo.

    • @ coincide con el símbolo @ literal.

    • ([\w-]+\.)+ coincide con uno o más subdominios (como gmail.com).

    • [\w-]{2,4} coincide con el dominio de nivel superior (como com, net o info).

  • Coincidir una URL: ^(https?:\/\/)?([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})([\/\w \.-]*)*\/?$

    • https?:\/\/ coincide con http:// o https://. El ? hace que la s y la parte http:// sean opcionales.

    • Este patrón es complejo, pero es un excelente ejemplo de cómo se puede usar regex para validar direcciones web.

Si necesitas más ayuda, puedes visitar esta página.

Ejemplo: Un campo de "Solicitud especial" donde los clientes pueden ingresar cualquier necesidad o solicitud que tengan.

Botón de radio Sí/No

Utiliza esto cuando una pregunta solo tiene dos posibles respuestas: Sí o No. Es perfecto para preguntas claras y sin ambigüedades.

Ejemplo: "¿Tienes 18 años o más?" Esto es esencial para tours con restricciones de edad, como degustaciones de alcohol, ya que ayuda a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.

Desplegable con opciones personalizadas

Esto te permite crear una lista de opciones predefinidas para que tus clientes elijan. Siempre es buena idea incluir una opción "Otro" junto con un campo de texto libre para que los clientes puedan especificar una respuesta que no esté en la lista.

Ejemplo: Una lista para que los clientes seleccionen sus "Alergias o restricciones alimentarias".

Número

Este tipo de campo solo acepta un número como respuesta. Es ideal para recopilar datos numéricos.

Ejemplo: Preguntar el peso aproximado de un cliente para un tour de aventura, como tirolina o puenting. Esta información es crucial para ajustar los arneses de seguridad y garantizar que el cliente cumpla con los requisitos de seguridad.

Editar un campo personalizado existente

Puedes editar un campo existente, por ejemplo, para hacer su nombre más descriptivo. Sin embargo, si necesitas rastrear información diferente, te recomendamos crear un nuevo campo personalizado. Mostraremos una advertencia cuando edites un campo personalizado para evitar que se malinterpreten los datos, ya que los datos históricos permanecerán asociados con el nuevo campo.

Mostrar campos personalizados en los informes

Para incluir campos personalizados en tus informes, debes agregarlos a tus plantillas de informe.

1. Ve a la sección de Informes y luego a Plantillas.

2. Selecciona un informe existente para editar o crea uno nuevo.

3. En la pestaña Columnas, desplázate hacia abajo hasta la sección de Campos personalizados y habilita los campos que deseas exportar.

Para más información, por favor visita el artículo de soporte sobre plantillas de informe.

Cómo se muestran los campos personalizados

Tanto en tu Webshop como en la Taquilla, los campos personalizados pueden configurarse como Obligatorios, Visibles o Ninguno. Los campos obligatorios estarán marcados con un asterisco (*).

• Webshop: Los campos personalizados aparecerán como parte del formulario de reserva.

• Taquilla: Los campos son visibles cuando realizas una reserva, lo que permite a tu personal ingresar rápidamente la información requerida.

Personalizar tus vistas

Para mostrar los campos personalizados en tu Búsqueda de reservas, Vista de detalles de la reserva o Manifiesto, simplemente haz clic en el icono de engranaje y selecciona los campos que deseas mostrar. Esto hace que tus datos personalizados sean fácilmente accesibles, permitiéndote encontrar rápidamente la información que necesitas para gestionar tus tours eficientemente.

Después de añadir los campos personalizados a las vistas, aparecerán así:

Vista de búsqueda de reservas:

Vista de detalles de la reserva:

Vista del manifiesto:

Para más información, por favor visita los siguientes artículos:

• Cómo personalizar la pantalla de Reservas

• Cómo personalizar la vista de detalles de la reserva

• Cómo personalizar el Manifiesto