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¿Dónde lo encuentro?
Informes > Asistente de informes
¿Qué significa?
El asistente de exportación ofrece una guía paso a paso para simplificar la creación de informes. Con el Asistente de exportación, puedes generar informes, guardarlos para uso futuro si son recurrentes e incluso programarlos para que se envíen automáticamente por correo electrónico a una lista de destinatarios en una fecha y hora especificadas.
¿Qué debo hacer?
Navega a Informes > Asistente de exportación, donde encontrarás una guía paso a paso para ayudarte a generar tu informe.
Paso 1: Selecciona el rango de fechas
Primero, elige el período de tiempo que quieres incluir en el informe. Puede ser por día, semana, mes o año. Para consultar las ventas del mes anterior, selecciona por mes, luego el mes pasado, y elige Hora de reserva como referencia de fecha, como se muestra en la captura de pantalla. Luego, haz clic en Siguiente.
Selecciona en su lugar Hora del evento para ver las reservas cuya fecha de viaje o fecha del evento haya caído dentro del mes anterior.
La Hora de liquidación se refiere al momento en que se cerró la liquidación de efectivo. Si eliges esta opción, el informe incluirá todas las reservas cuya liquidación se finalizó en el mes anterior.
Paso 2: Aplica filtros (opcional)
Aquí puedes aplicar filtros para refinar tu informe. En nuestro ejemplo, filtraremos por Canal de ventas y seleccionaremos ventas online. Una vez hecho esto, haz clic en Siguiente.
Paso 3: Define las columnas del informe
Ahora, elige las columnas que deseas incluir en el informe. Estas se basan en la plantilla de informe seleccionada en la lista desplegable. Para más información, consulta el artículo sobre cómo configurar tus plantillas de informe.
También deberás elegir el formato del archivo, ya sea un archivo de texto separado por comas (CSV) o Excel (XLSX). Una vez seleccionado, haz clic en Siguiente.
Paso 4: Selecciona los elementos del informe
Por defecto, el informe incluye reservas, pagos, reembolsos, cancelaciones y check-ins. Sin embargo, puedes añadir o eliminar fácilmente cualquiera de estos activando o desactivando los selectores. Por ejemplo, podrías querer añadir vales no canjeados al informe. Esto incluiría todas las reservas vendidas por socios (agentes de ventas) que aún no se han canjeado, es decir, que los pasajeros no los han utilizado. Una vez que hayas hecho tu selección, haz clic en Siguiente.
Paso 5: Programa el informe (opcional)
Aquí puedes habilitar la programación automática para enviar el informe a una lista de destinatarios con una frecuencia establecida. Ingresa varias direcciones de correo electrónico separadas por comas. En nuestro ejemplo, programaremos el informe para enviarse el primer día de cada mes a las 8:00 AM. Una vez todo configurado, haz clic en Siguiente.
Paso 6: Nombra tu informe
Finalmente, asigna un nombre descriptivo a tu informe para que sea fácil de identificar más adelante. Por ejemplo, "Informe mensual – Ventas online". Luego, haz clic en Finalizar.
En este punto, puedes iniciar un nuevo informe o hacer clic en Cerrar si has terminado.
¿Qué sucede después?
- Recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar el informe.
- El informe también se almacenará en la sección de Informes guardados, donde podrás abrirlo, editarlo, reprogramarlo o reenviarlo en cualquier momento.
Para reenviar el informe inmediatamente, haz clic en Editar y ve a la pestaña Opciones de programación.
Ten en cuenta que puedes hacer clic en el botón 'Probar exportación ahora' en cualquier momento durante el proceso para recibir un correo electrónico con un enlace de descarga del informe. Esto te permite verificar si el informe cumple con tus necesidades con los parámetros seleccionados o si se requieren ajustes en el Asistente de exportación. Recuerda que este informe temporal no se guarda en la sección de Informes guardados.