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¿Dónde lo encuentro?
Reporting > At a glance
¿Qué significa?
At a glance es una función importante de los informes de Palisis y el primer paso en el procedimiento para configurar informes personalizados. Puedes establecer filtros para crear informes personalizados y vistas visuales en forma de diagramas.
El informe 'De un vistazo' presenta información basada en los filtros seleccionados, el periodo de tiempo y los elementos incluidos.
Por ejemplo, puedes rastrear rápidamente cuántos boletos y cuánto ingreso ha generado un vendedor ambulante, o ver el número total de boletos y el ingreso vendido en un punto de venta específico a lo largo del día.
¿Qué debo hacer?
Primero, establece el periodo de tiempo que deseas analizar. Puedes elegir entre la fecha de hoy, esta semana, este mes, este año o configurar un rango de fechas personalizado. Por ejemplo, optar por 'Este año' hará que el informe presente los datos en columnas separadas para cada mes:
También puedes elegir un periodo de tiempo personalizado entre fechas específicas haciendo clic en las fechas y luego seleccionando las fechas de inicio y fin desde el calendario.
Además, debes establecer cómo se ordenará el informe que vas a generar: por tiempo de reserva, tiempo del evento o tiempo de liquidación.
- Booking time se refiere al momento en que se realiza la reserva.
- Event time se refiere a la fecha del evento seleccionada cuando el evento realmente tendrá lugar.
- Settlement time se refiere al momento en que se abre la liquidación de caja que contiene la reserva.
Por ejemplo:
1 de mayo: Se ha realizado una reserva en el Webshop para un tour que tendrá lugar el 15 de mayo.
15 de mayo: La fecha de evento seleccionada de dicha reserva y la fecha en que se realiza el tour.
1 de mayo: La liquidación del webshop se cierra cada día justo antes de la medianoche, por lo que la liquidación que contiene la reserva se ha cerrado el mismo día en que se realizó la reserva.
Si ordenas tu informe por tiempo de reserva, mostrará la reserva el 1 de mayo. Si lo ordenas por tiempo de evento, mostrará la reserva el 15 de mayo. Si lo ordenas por tiempo de liquidación, mostrará la reserva el 1 de mayo.
Después de seleccionar la fecha, procede a especificar la información que deseas mostrar eligiendo los filtros apropiados y los elementos incluidos relevantes. Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje:
Luego selecciona los filtros relevantes:
Para cada filtro puedes seleccionar todos los resultados (imagen 1), algunos de ellos (imagen 2) o solo uno (imagen 3):
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Después de la selección de cada filtro, haz clic en 'Confirmar'. Y haz clic en 'Restablecer' para volver a la selección original de todos los resultados.
A continuación, puedes continuar con la sección 'Elementos incluidos' donde debes seleccionar los elementos específicos que deseas mostrar:
- Reservas: es el tipo de entrada de fila ENTRY en los informes. Cuenta como un boleto. Solo cuenta como pasajero si el boleto ha sido registrado (check-in).
- Pagos: está relacionado con pagos parciales, lo que indica que una reserva se paga en varias cuotas o utilizando más de una cuenta de pago. Por ejemplo, cuando un cliente paga parte de una reserva en efectivo y el resto con tarjeta de crédito. El tipo de entrada de fila es PAYMENT.
- Vouchers no redimidos: Vouchers que aún no han sido redimidos. No se incluyen por defecto. El tipo de entrada de fila es VOUCHER.
- Vouchers redimidos: Vouchers que ya han sido redimidos. No se incluyen por defecto. El tipo de entrada de fila es VOUCHER_R. Como el sistema genera una nueva entrada de reserva después de la redención, ten en cuenta que si seleccionas incluir 'Reservas' y 'Vouchers redimidos' las cifras pueden ser confusas ya que el informe mostrará 2 elementos (la nueva reserva y los vouchers redimidos) por cada voucher redimido.
- Reservas: El cliente no paga por los boletos, por lo que no suma ingresos, boletos ni pasajeros. El tipo de entrada de fila es RES.
- Reservas confirmadas: Es una reserva pagada. El tipo de entrada de fila es RES_CONFIRMED.
- Reembolsos: No afecta los ingresos brutos, solo deduce ingresos netos en la fecha en que se aplica el reembolso. El tipo de entrada de fila es REFUND.
- Cancelaciones: Los ingresos, boletos y pasajeros se deducen en el momento de la cancelación. El tipo de entrada de fila es CANCEL.
- Checkins: Suma un pasajero. No afecta los ingresos ni el número de boletos. El tipo de entrada de fila es CHECKIN.
- Validaciones: Se realiza cuando se escanea el código QR de un boleto. No afecta los ingresos, el número de boletos ni pasajeros. El tipo de entrada de fila es CONTROL.
Para evitar datos duplicados y no relevantes, la selección predeterminada es: Reservas, Pagos, Reembolsos, Cancelaciones y Checkins.
En la pestaña 'Exportar', tienes la opción de exportar el informe utilizando la plantilla seleccionada en formato .CSV, .XLSX o .PDF. La plantilla predeterminada es 'Todas las columnas', que incluye casi todas las columnas, pero puedes optar por otra si es necesario. Puedes crear tu propia plantilla según tus preferencias. Para instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta el siguiente artículo.
Cómo configurar tus "Plantillas de informe"
Volviendo a la pantalla principal, puedes encontrar algunos gráficos circulares aquí debajo de la tabla tque son una visualización de los datos solicitados y son útiles para obtener una visión rápida.
Puedes elegir qué gráficos circulares mostrar aquí. Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje y ve a la pestaña 'Secciones de cuenta', donde puedes seleccionar las opciones que sean relevantes para ti:
Finalmente, en la pestaña 'Informes guardados', puedes crear y guardar un informe que puede ser almacenado como privado, solo disponible para ti, o público, disponible para todos los usuarios.
Para hacerlo, introduce un nombre, una descripción opcional y selecciona si será un informe privado o público. Luego haz clic en 'Guardar'.
Guardar informes es un método conveniente y eficiente para conservar tus informes más solicitados, ahorrándote el esfuerzo de seleccionar manualmente los filtros y elementos cada vez. Estos informes guardados pueden ser fácilmente accesibles en el futuro en Reporting > Saved reports.