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¿Dónde lo puedo encontrar?
Reporting > Saved Reports > Private/Public
¿Qué significa?
En esta sección, puedes configurar la generación automática de tu informe de forma diaria, mensual o anual.
¿Qué debo hacer?
El primer paso es crear una plantilla de informe.
Luego, navega a Reporting > Data Export o Reporting > At a glance. Desde cualquiera de estos lugares, puedes guardar informes. Una vez allí, sigue los pasos que se indican a continuación.
Desde 'Data export'
- Selecciona el rango de fechas en 'Calendar'. En nuestro ejemplo, hemos seleccionado 'last month'.
- En la pestaña 'Filter' puedes añadir un filtro
- Selecciona la plantilla adecuada e incluye los elementos en la sección 'Export'.
Después de eso, introduce el nombre del informe y la descripción (opcional) en la sección 'Saved reports', donde también puedes encontrar los informes guardados previamente.
Ten en cuenta que el informe es privado por defecto, solo será accesible para ti. Si seleccionas esta opción, el informe será público para todos los usuarios del back-office. Finalmente, no olvides hacer clic en 'Save'.
Desde 'At a glance'
- Selecciona el rango de fechas en 'Calendar'. En nuestro ejemplo, hemos seleccionado 'last month'.
- Ve al icono de engranaje
- En la pestaña 'Filter' puedes añadir un filtro.
- Selecciona los elementos incluidos
- En la pestaña 'Export', selecciona la plantilla adecuada.
- Después de eso, en la misma pestaña, selecciona el formato (CSV, XLSX o PDF).
- Finalmente, introduce el nombre del informe y la descripción (opcional) en la sección 'Saved reports', donde también puedes encontrar los informes guardados previamente. Ten en cuenta que el informe es privado por defecto, solo será accesible para ti. Si seleccionas esta opción, el informe será público para todos los usuarios del back-office. Después de eso, no olvides hacer clic en 'Save'.
Ahora, vuelve a Reporting > Saved Reports > Private/Public, en nuestro caso es privado, y encontrarás tu informe allí, haz clic en 'Edit'.
Activa tu informe e introduce una dirección de correo electrónico donde te gustaría recibir el informe. Puedes añadir tantas direcciones de correo electrónico como desees, separadas por una coma (,). Ahora configura cuándo y con qué frecuencia te gustaría que se enviara el informe. No olvides guardar los cambios.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
1 - La generación automática del informe solo funciona con rangos de fechas relativos. Esto significa que un rango de fechas personalizado no funcionará.
2 - Si seleccionas el formato PDF, el informe se generará en el mismo idioma en el que tu usuario esté conectado en el momento de la creación.
En este ejemplo, el informe se enviará a blanca.castillo@palisis.com cada 4 semanas los lunes a las 10:00am.
Al hacer clic en Send now puedes enviar el informe manualmente de inmediato.