So richten Sie Ihre Rechnungsvorlage für Buchungen ein

Blanca Castillo
Blanca Castillo
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Wo finde ich es?

Account > Vorlagen > PDF Vorlagen > Booking invoice

 

Was bedeutet das?

Die Buchungs-Rechnungsvorlage ist das grundlegende Grundgerüst, das das Erscheinungsbild, die Struktur und den rechtlichen Inhalt jeder Rechnung und Gutschrift für Ihre B2B-Banküberweisungen definiert.

Durch die Konfiguration dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass alle Finanzdokumente professionell und rechtssicher sind und Ihren Kunden präzise Zahlungsanweisungen liefern. Diese Einrichtung ermöglicht es dem System, Ihre festen Firmendaten bei jeder Rechnungserstellung nahtlos mit den dynamischen Buchungsdaten (Preise, Produkte, Kundenname) zu kombinieren.

Um Ihre Vorlage erfolgreich einzurichten, folgen Sie bitte den unten aufgeführten Schritten.

 

Was muss ich tun?

Einrichtung der Vorlage Dieser Prozess umfasst die Eingabe aller erforderlichen statischen Attribute, wie z. B. die vollständigen rechtlichen Informationen/Absenderdaten Ihres Unternehmens, Ihre offiziellen Bankverbindungen und alle notwendigen Zahlungsanweisungen (z. B. „Bitte geben Sie die Rechnungsnummer als Verwendungszweck an“).

Um diese Änderungen umzusetzen, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Rufen Sie die Buchungs-Rechnungsvorlage auf, indem Sie zu Konto > Vorlagen > PDF-Vorlagen navigieren.

  2. Wechseln Sie zum Reiter Attribute, den Sie unter dem Editor für den Textkörper finden.

  3. Scrollen Sie zum Ende der Vorlage und bearbeiten Sie den markierten Bereich unten links.

  4. Um Ihnen zu helfen, bestimmte Bereiche Ihrer Vorlage während der Bearbeitung leicht zu identifizieren, können Sie das Hervorhebungswerkzeug nutzen. Damit dies funktioniert, muss die zugrunde liegende Blockstruktur der Vorlage sichtbar sein.

    1. Navigieren Sie im Menü des Vorlagen-Editors auf Ansicht und wählen Sie Blöcke anzeigen.

    2. Der Editor umrahmt nun visuell jedes Blockelement (z. B. Absätze, Unterteilungen und Abschnitte) in der Vorlage. Klicken Sie auf einen umrahmten Bereich, um den spezifischen Block auszuwählen, den Sie ändern möchten.

    3. Sobald Sie die Blockauswahl aktiviert und einen Zielblock ausgewählt haben, können Sie das Hervorhebungswerkzeug nutzen, um eine Farbe zuzuweisen.

    4. Klicken Sie auf das Eimer-Symbol, um den Block sofort mit der Standardfarbe zu füllen.

    5. Klicken Sie auf die Farbauswahl für Hervorhebungen, um das Farbwerkzeug zu öffnen. Wählen Sie Ihre gewünschte Farbe und klicken Sie auf Anwenden.

    6. Nach dem Anwenden wird der ausgewählte Block im Editor farblich markiert. Dies erleichtert die Navigation und Konzentration auf spezifische Bereiche der Vorlage erheblich, bevor Sie das Design finalisieren.           

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    7. Sie können diesen Vorgang für alle Blöcke wiederholen, die Sie visuell markieren möchten.

    8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Zahlungsziel (Tage)

Dies legt die Zahlungsfrist fest, die auf jeder erstellten Rechnung erscheint. Das Standard-Zahlungsziel für Rechnungen beträgt 30 Tage. Falls Ihr Unternehmen einen anderen Wert benötigt, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team oder Ihren zuständigen Customer Success Manager, um diese Änderung zu beantragen.