Wie man benutzerdefinierte Datenfelder erstellt

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Wo finde ich es?

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Was bedeutet das?

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie benutzerdefinierte Felder in Palisis verwenden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, während des Buchungsprozesses spezifische, nicht standardisierte Informationen von Ihren Kunden zu erfassen. Standard-Kundendatenfelder decken möglicherweise nicht alle Details ab, die Sie für die Verwaltung Ihrer einzigartigen Produkte und Abläufe benötigen, daher bieten benutzerdefinierte Felder die Flexibilität, eigene Datenfelder zu erstellen.

Die Vorteile für einen Reiseveranstalter

Das Erfassen zusätzlicher Informationen kann Ihre Abläufe erheblich verbessern. Wenn Sie beispielsweise eine Food-Tour anbieten, müssen Sie möglicherweise über Allergien oder diätetische Einschränkungen Ihrer Kunden Bescheid wissen, um deren Sicherheit zu gewährleisten und ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Für eine Abenteuertour müssen Sie eventuell die Größe oder das Gewicht eines Kunden kennen, um die richtige Sicherheitsausrüstung vorzubereiten. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, diese wichtigen Informationen einfach zu erfassen.

Was muss ich tun?

Wie man benutzerdefinierte Felder erstellt

Benutzerdefinierte Felder sind mit bestimmten Produkten verknüpft. Um sie zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

Navigieren Sie zur Seite Produkte.
Bearbeiten Sie ein Produkt.
Gehen Sie zum Tab Kundendaten.
Klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche, um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen.

Sie können bis zu 20 benutzerdefinierte Felder erstellen. Alle stehen für jedes Produkt zur Verfügung. Sie können jedes Feld pro Produkt als sichtbar, obligatorisch oder ausgeblendet einstellen. Beim Erstellen müssen Sie ihm einen Namen mit bis zu 25 Zeichen geben. Wir empfehlen, einen beschreibenden Namen zu verwenden, der Ihre Kunden klar nach den benötigten Informationen fragt.

Es gibt vier verschiedene Arten von benutzerdefinierten Feldern, die Sie erstellen können. Wir führen Sie durch jede einzelne.

Freitext-Antwort

Dies ist nützlich, wenn Sie von Kunden spezifische, offene Informationen benötigen. Die Antwort kann bis zu 255 Zeichen umfassen.

Regex (optional): Sie können dem Feld einen regulären Ausdruck (Regex) hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Antworten einem bestimmten Format entsprechen, wie z. B. einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Hier sind die gebräuchlichsten Regex-Muster:
- Beliebige Zeichenkette beliebiger Länge
  - Das . (Punkt)-Symbol, das jedes einzelne Zeichen (Buchstabe, Zahl, Leerzeichen, Symbol usw.) abgleicht.
  - Das * (Sternchen)-Symbol, das "null oder mehr" des vorhergehenden Zeichens bedeutet.
  - Zusammen genommen weist .* ein Programm an, "beliebige Zeichen beliebig oft abzugleichen". Das ist perfekt, um allen Text zu finden, ein Freitextfeld abzugleichen oder als Platzhalter in einem größeren Muster zu dienen.
- Abgleich einer Telefonnummer (z. B. 555-123-4567): \d{3}-\d{3}-\d{4}
  - \d gleicht jede Ziffer (0-9) ab.
  - {3} ist ein Quantifizierer, der "genau 3 des vorhergehenden Zeichens" bedeutet.
- Abgleich einer E-Mail-Adresse: ^[\w\.-]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$
  - ^ und $ stellen sicher, dass das Muster mit der gesamten Zeichenkette übereinstimmt.
  - [\w\.-]+ gleicht einen oder mehrere Wortzeichen, Punkte oder Bindestriche für den Benutzernamen ab. \w umfasst Buchstaben, Zahlen und den Unterstrich.
  - @ gleicht das tatsächliche @-Symbol ab.
  - ([\w-]+\.)+ gleicht ein oder mehrere Subdomains ab (wie gmail.com).
  - [\w-]{2,4} gleicht die Top-Level-Domain ab (wie com, net oder info).
- Abgleich einer URL: ^(https?:\/\/)?([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})([\/\w \.-]*)*\/?$
  - https?:\/\/ gleicht http:// oder https:// ab. Das ? macht das s und den http://-Teil optional.
  - Dieses Muster ist komplex, aber ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Regex zur Validierung von Webadressen verwendet werden kann.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte diese Seite.

Beispiel: Ein Feld "Sonderwunsch", in das Kunden jegliche Bedürfnisse oder Wünsche eintragen können.

Ja/Nein-Radiobutton

Verwenden Sie dies, wenn eine Frage nur zwei mögliche Antworten hat: Ja oder Nein. Dies ist perfekt für klare, eindeutige Fragen.

Beispiel: "Sind Sie 18 Jahre oder älter?" Dies ist wichtig für Touren mit Altersbeschränkung, wie z. B. Verkostungen von Alkohol, da es hilft, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen.

Damit können Sie eine Liste mit vordefinierten Optionen für Ihre Kunden erstellen. Es ist immer eine gute Idee, eine "Andere"-Option zusammen mit einem Freitextfeld einzufügen, damit Kunden eine Antwort angeben können, die nicht auf der Liste steht.

Beispiel: Eine Liste, in der Kunden ihre "Allergien oder diätetischen Einschränkungen" auswählen können.

Zahl

Dieser Feldtyp akzeptiert nur eine Zahl als Antwort. Er ist ideal, um numerische Daten zu erfassen.

Beispiel: Die ungefähre Angabe des Gewichts eines Kunden für eine Abenteuertour, wie z. B. Ziplining oder Bungee-Jumping. Diese Information ist entscheidend, um Sicherheitsgurte anzupassen und sicherzustellen, dass der Kunde die Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Bearbeiten eines bestehenden benutzerdefinierten Feldes

Sie können ein bestehendes Feld bearbeiten, z. B. um seinen Namen beschreibender zu machen. Wenn Sie jedoch andere Informationen erfassen möchten, empfehlen wir, ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Beim Bearbeiten zeigen wir Ihnen eine Warnung an, um zu verhindern, dass Daten falsch interpretiert werden, da die historischen Daten mit dem neuen Feld verknüpft bleiben.

Benutzerdefinierte Felder in Berichten anzeigen

Um benutzerdefinierte Felder in Ihre Berichte aufzunehmen, müssen Sie sie zu Ihren Berichtsvorlagen hinzufügen.

Gehen Sie zum Bereich Reporting und dann zu Vorlagen.
Wählen Sie einen bestehenden Bericht zum Bearbeiten aus oder erstellen Sie einen neuen.
Scrollen Sie im Tab Spalten nach unten zum Abschnitt Benutzerdefinierte Felder und aktivieren Sie die Felder, die Sie exportieren möchten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Support-Artikel über Berichtsvorlagen.

Wie benutzerdefinierte Felder angezeigt werden

Sowohl im Webshop als auch an der Kasse können benutzerdefinierte Felder als Obligatorisch, Sichtbar oder Keine konfiguriert werden. Obligatorische Felder werden mit einem Sternchen (*) markiert.

Webshop: Die benutzerdefinierten Felder erscheinen als Teil des Buchungsformulars.

Kasse: Die Felder sind sichtbar, wenn Sie eine Buchung vornehmen, sodass Ihr Personal die erforderlichen Informationen schnell eingeben kann.

Ansichten anpassen

Um benutzerdefinierte Felder in Ihrer Buchungssuche, Buchungsdetailansicht oder im Manifest anzuzeigen, klicken Sie einfach auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten. So sind Ihre benutzerdefinierten Daten leicht zugänglich und Sie finden schnell die Informationen, die Sie für einen effizienten Ablauf Ihrer Touren benötigen.

Nach dem Hinzufügen der benutzerdefinierten Felder zu den Ansichten erscheinen sie wie folgt:

Buchungssuchansicht:

Buchungsdetailansicht:

Manifestansicht:

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die folgenden Artikel:

Wie man benutzerdefinierte Datenfelder erstellt

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