Wo finde ich ihn?
Berichte > Abstimmung
Was bedeutet das?
Eine Funktion erfasst die täglich von jedem Vertriebsmitarbeiter eingegangenen Einnahmen. Wenn die Einnahmen von der erwarteten Kassenabrechnung abweichen, wird die Differenz für jeden Benutzer im Backoffice registriert. Dadurch kann die Verwaltungsabteilung monatliche Schulden (Fehlbetrag) oder Überschüsse (Überzahlung) der Vertriebsmitarbeiter erkennen.
Was soll ich tun?
Bevor Sie diesen Bericht verwenden können, muss er von einem Palisis-Mitarbeiter aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager oder kontaktieren Sie unser Support-Team hier, um diese Funktion anzufordern.
Sie müssen auf die blaue Schaltfläche einer „GESCHLOSSENEN“ Kassenverwaltung klicken und dann zum Tab „Abstimmung“ wechseln:
Die für die tägliche Abstimmung zuständige Person, üblicherweise Mitarbeitende der Verwaltung, trägt den tatsächlichen Einnahmenbetrag in die verschiedenen Zahlungsarten ein, die vom Vertriebsmitarbeiter übergeben wurden. Wenn der tatsächliche Betrag vom ursprünglichen, auf der Kassenabrechnung ausgewiesenen Betrag abweicht, zeigt die Spalte „DIFFERENZ“ die Differenz zwischen beiden Beträgen an und diese wird in unserer Datenbank gespeichert.
Zum Beispiel übergibt der Vertriebsmitarbeiter in unserem Beispiel 200 € in bar statt 210 €:
Es gibt einen Bericht „Abstimmung“, in dem Sie die Summe aller täglichen Abstimmungen für jeden Vertriebsmitarbeiter einsehen können. Dieser ist nur für Admin-Benutzer im Backoffice zugänglich:
Berichte & Analyse > Abstimmung
Der Bericht kann nach Datum und Vertriebsmitarbeiter gefiltert werden.
Um nach Datum zu filtern:
Um nach Vertriebsmitarbeiter zu filtern:
So sehen wir beispielsweise hier, dass der Vertriebsmitarbeiter aus unserem Beispiel dem Unternehmen aufgrund der heutigen Abstimmungen 10,00 € schuldet.
Wie bei anderen Berichten können Sie auch diesen exportieren, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol > Exportieren klicken: