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Wo finde ich ihn?
Berichte > Datenexport
Was bedeutet das?
Der "Datenexport" ist dem Bericht "Auf einen Blick" sehr ähnlich. Sie können Filter einstellen, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass nur in diesem Bereich gespeicherte Berichte automatisch geplant und versendet werden können.
Wie man den Bericht "Auf einen Blick" verwendet
Was soll ich tun?
Wählen Sie zuerst ein Datum im Kalender aus. Beginnen Sie damit, festzulegen, ob der Zeitraum auf einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr basieren soll. Wählen Sie dann entweder eine der vordefinierten Optionen rechts aus oder markieren Sie manuell einen Bereich direkt im untenstehenden Kalender.
Und fahren Sie dann fort, die Informationen anzugeben, die Sie anzeigen möchten, indem Sie die entsprechenden Filter auswählen.
Für jeden Filter können Sie alle Ergebnisse auswählen (Bild 1), einige davon (Bild 2) oder nur eines (Bild 3):
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Nach der Auswahl jedes Filters klicken Sie auf „Bestätigen“. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“, um zur ursprünglichen Auswahl aller Ergebnisse zurückzukehren.
Im Tab „Export“ haben Sie die Möglichkeit, den Bericht mit der ausgewählten Vorlage entweder im .CSV- oder .XLSX-Format zu exportieren. Die Standardvorlage ist „Alle Spalten“, die nahezu alle Spalten enthält, aber Sie können bei Bedarf eine andere wählen. Sie können Ihre eigene Vorlage nach Ihren Wünschen erstellen. Anleitungen dazu finden Sie im folgenden Artikel.
Wie man seine "Berichtsvorlagen" konfiguriert
Außerdem können Sie hier die „Enthaltenen Elemente“ auswählen, die typischerweise Buchungen, Zahlungen, Rückerstattungen, Stornierungen und Check-ins umfassen, um Duplikate und irrelevante Daten zu vermeiden.
Abschließend können Sie im Tab „Gespeicherte Berichte“ einen Bericht erstellen und speichern, der entweder privat (nur für Sie verfügbar) oder öffentlich (für alle Nutzer zugänglich) gespeichert werden kann.
Geben Sie dazu einen Namen, eine optionale Beschreibung ein und wählen Sie aus, ob es sich um einen privaten oder öffentlichen Bericht handeln soll. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
Anschließend gehen Sie zu Berichte > Gespeicherte Berichte und klicken beim kürzlich gespeicherten Bericht auf „Bearbeiten“, um den automatischen Versand des Berichts zu planen:
Für weitere Informationen dazu besuchen Sie bitte den folgenden Artikel.
Wie man automatische Berichte einrichtet
Sie können auch über Berichte > Gespeicherte Berichte auf die gespeicherten Berichte zugreifen. Dies ist eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Ihre am häufigsten angeforderten Berichte zu speichern, sodass Sie nicht jedes Mal manuell Filter und Elemente auswählen müssen.