Video
Wo finde ich ihn?
Reporting > Auf einen Blick
Was bedeutet das?
Auf einen Blick ist eine wichtige Funktion der Palisis-Berichterstattung und der erste Schritt im Verfahren zur Erstellung benutzerdefinierter Berichte. Sie können Filter setzen, um benutzerdefinierte Berichte und visuelle Übersichten in Form von Diagrammen zu erstellen.
Der Bericht „Auf einen Blick“ präsentiert Informationen basierend auf den ausgewählten Filtern, dem Zeitraum und den enthaltenen Elementen.
Sie können zum Beispiel schnell nachverfolgen, wie viele Tickets und wie viel Umsatz ein Straßenverkäufer erzielt hat, oder die Gesamtzahl der verkauften Tickets und Umsätze an einem bestimmten Verkaufspunkt im Laufe des Tages sehen.
Was muss ich tun?
Legen Sie zunächst den Zeitraum fest, den Sie analysieren möchten. Sie können zwischen dem heutigen Datum, dieser Woche, diesem Monat, diesem Jahr wählen oder einen benutzerdefinierten Zeitraum konfigurieren. Wenn Sie beispielsweise „Dieses Jahr“ wählen, zeigt der Bericht die Daten in separaten Spalten für jeden Monat an:
Sie können auch einen benutzerdefinierten Zeitraum zwischen bestimmten Daten wählen, indem Sie auf die Daten klicken und dann Start- und Enddatum aus dem Kalender auswählen.
Außerdem sollten Sie festlegen, nach welchem Kriterium der Bericht sortiert werden soll: nach Buchungszeit, Veranstaltungszeit oder Abrechnungszeit.
- Buchungszeit bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Buchung vorgenommen wird.
- Veranstaltungszeit bezieht sich auf das ausgewählte Veranstaltungsdatum, an dem die eigentliche Veranstaltung stattfindet.
- Abrechnungszeit bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Kassenabrechnung mit der Buchung geöffnet wird.
Zum Beispiel:
1. Mai: Eine Buchung wurde im Webshop für eine Tour gemacht, die am 15. Mai stattfindet.
15. Mai: Das ausgewählte Veranstaltungsdatum dieser Buchung und das Datum, an dem die Tour stattfindet.
1. Mai: Die Webshop-Abrechnung schließt jeden Tag kurz vor Mitternacht, sodass die Abrechnung mit der Buchung am selben Tag geschlossen wurde, an dem die Buchung erfolgt ist.
Wenn Sie Ihren Bericht nach Buchungszeit sortieren, wird die Buchung am 1. Mai angezeigt. Wenn Sie nach Veranstaltungszeit sortieren, wird die Buchung am 15. Mai angezeigt. Wenn Sie nach Abrechnungszeit sortieren, wird die Buchung am 1. Mai angezeigt.
Nachdem Sie das Datum ausgewählt haben, geben Sie an, welche Informationen angezeigt werden sollen, indem Sie die entsprechenden Filter und relevanten enthaltenen Elemente auswählen. Klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol:
Wählen Sie dann die relevanten Filter aus:
Für jeden Filter können Sie alle Ergebnisse auswählen (Bild 1), einige davon (Bild 2) oder nur eines (Bild 3):
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Nach Auswahl jedes Filters klicken Sie auf „Bestätigen“. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“, um zur ursprünglichen Auswahl aller Ergebnisse zurückzukehren.
Anschließend können Sie mit dem Abschnitt „Enthaltene Elemente“ fortfahren, in dem Sie die spezifischen Elemente auswählen müssen, die angezeigt werden sollen:
- Buchungen: Dies ist der Zeileneintragstyp ENTRY in den Berichten. Es zählt als Ticket. Es wird nur als Passagier gezählt, wenn das Ticket eingecheckt wurde.
- Zahlungen: Bezieht sich auf Teilzahlungen und zeigt an, dass eine Buchung in mehreren Raten oder mit mehr als einem Zahlungskonto bezahlt wird. Zum Beispiel, wenn ein Kunde einen Teil einer Buchung in bar und den Rest mit Kreditkarte bezahlt. Der Zeileneintragstyp ist PAYMENT.
- Nicht eingelöste Gutscheine: Gutscheine, die noch nicht eingelöst wurden. Sie sind standardmäßig nicht enthalten. Der Zeileneintragstyp ist VOUCHER.
- Eingelöste Gutscheine: Gutscheine, die bereits eingelöst wurden. Sie sind standardmäßig nicht enthalten. Der Zeileneintragstyp ist VOUCHER_R. Da das System nach der Einlösung einen neuen Buchungseintrag generiert, beachten Sie bitte, dass, wenn Sie „Buchungen“ und „Eingelöste Gutscheine“ einschließen, die Zahlen verwirrend sein können, da der Bericht für jeden eingelösten Gutschein 2 Einträge anzeigt (die neue Buchung und die eingelösten Gutscheine).
- Reservierungen: Der Kunde zahlt nicht für die Tickets, daher wird kein Umsatz, Ticket oder Passagier hinzugefügt. Der Zeileneintragstyp ist RES.
- Bestätigte Reservierungen: Es handelt sich um eine bezahlte Reservierung. Der Zeileneintragstyp ist RES_CONFIRMED.
- Rückerstattungen: Sie wirken sich nicht auf den Bruttoumsatz aus, sondern ziehen nur den Nettoumsatz an dem Tag ab, an dem die Rückerstattung erfolgt. Der Zeileneintragstyp ist REFUND.
- Stornierungen: Umsatz, Tickets und Passagiere werden zum Zeitpunkt der Stornierung abgezogen. Der Zeileneintragstyp ist CANCEL.
- Checkins: Fügt einen Passagier hinzu. Es wirkt sich nicht auf Umsatz oder Ticketanzahl aus. Der Zeileneintragstyp ist CHECKIN.
- Validierungen: Findet statt, wenn der QR-Code eines Tickets gescannt wird. Es wirkt sich nicht auf Umsatz, Ticketanzahl oder Passagiere aus. Der Zeileneintragstyp ist CONTROL.
Um doppelte und nicht relevante Daten zu vermeiden, ist die Standardauswahl: Buchungen, Zahlungen, Rückerstattungen, Stornierungen und Checkins.
Im Reiter „Exportieren“ haben Sie die Möglichkeit, den Bericht mit der ausgewählten Vorlage entweder im .CSV-, .XLSX- oder .PDF-Format zu exportieren. Die Standardvorlage ist „Alle Spalten“, die fast alle Spalten umfasst, aber Sie können bei Bedarf eine andere wählen. Sie können Ihre eigene Vorlage nach Ihren Wünschen erstellen. Anweisungen dazu finden Sie im folgenden Artikel.
Wie Sie Ihre „Berichtsvorlagen“ konfigurieren
Zurück auf dem Hauptbildschirm finden Sie unterhalb der Tabelle einige Kreisdiagramme, die eine visuelle Darstellung der angeforderten Daten bieten und hilfreich sind, um schnell einen Überblick zu erhalten.
Sie können auswählen, welche Kreisdiagramme hier angezeigt werden. Klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol und gehen Sie zum Reiter „Kontenabschnitte“, wo Sie die für Sie relevanten Optionen auswählen können:
Abschließend können Sie im Reiter „Gespeicherte Berichte“ einen Bericht erstellen und speichern, der entweder privat, nur für Sie verfügbar, oder öffentlich, für alle Nutzer verfügbar, gespeichert werden kann.
Geben Sie dazu einen Namen, eine optionale Beschreibung ein und wählen Sie, ob es ein privater oder öffentlicher Bericht sein soll. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
Das Speichern von Berichten ist eine bequeme und effiziente Methode, um Ihre am häufigsten angeforderten Berichte zu sichern, sodass Sie nicht jedes Mal manuell Filter und Elemente auswählen müssen. Diese gespeicherten Berichte sind künftig leicht unter Reporting > Gespeicherte Berichte zugänglich.