Wie man automatische Berichte einrichtet

Blanca Castillo
Blanca Castillo
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Wo finde ich das?

Reporting > Gespeicherte Berichte > Privat/Öffentlich

 

Was bedeutet das?

In diesem Abschnitt können Sie die automatische Generierung Ihres Berichts auf täglicher, monatlicher oder jährlicher Basis einrichten.

 

Was soll ich tun?

Der erste Schritt ist das Erstellen einer Berichtsvorlage. 

Navigieren Sie anschließend zu Reporting > Datenexport oder Reporting > Auf einen Blick. Von beiden Standorten aus können Sie Berichte speichern. Befolgen Sie dort die unten aufgeführten Schritte.

 

Von 'Datenexport'

  • Wählen Sie den Zeitraum im 'Kalender' aus. In unserem Beispiel haben wir 'letzten Monat' ausgewählt.

  • Im Tab 'Filter' können Sie einen Filter hinzufügen

  • Wählen Sie die passende Vorlage aus und fügen Sie Elemente im Abschnitt 'Exportieren' hinzu.

 

Geben Sie danach den Berichtsnamen und eine Beschreibung (optional) im Abschnitt 'Gespeicherte Berichte' ein, wo Sie auch zuvor gespeicherte Berichte finden können.

 

Bitte beachten Sie, dass der Bericht standardmäßig privat ist und nur für Sie zugänglich ist. Wenn Sie diese Option auswählen, ist der Bericht für alle Backoffice-Benutzer öffentlich. Vergessen Sie abschließend nicht, auf 'Speichern' zu klicken.

 

Von 'Auf einen Blick'

  • Wählen Sie den Zeitraum im 'Kalender' aus. In unserem Beispiel haben wir 'letzten Monat' ausgewählt.

 

  • Gehen Sie zum Zahnrad-Symbol

  • Im Tab 'Filter' können Sie einen Filter hinzufügen.

  • Wählen Sie die enthaltenen Elemente aus

  • Wählen Sie im Tab 'Exportieren' die passende Vorlage aus.

  • Wählen Sie danach im selben Tab das Format aus (CSV, XLSX oder PDF).

  • Geben Sie abschließend den Berichtsnamen und eine Beschreibung (optional) im Abschnitt 'Gespeicherte Berichte' ein, wo Sie auch zuvor gespeicherte Berichte finden können. Bitte beachten Sie, dass der Bericht standardmäßig privat ist und nur für Sie zugänglich ist. Wenn Sie diese Option auswählen, ist der Bericht für alle Backoffice-Benutzer öffentlich. Danach vergessen Sie nicht, auf 'Speichern' zu klicken.

 

Gehen Sie nun zurück zu Reporting > Gespeicherte Berichte > Privat/Öffentlich, in unserem Fall ist er privat, und Sie finden Ihren Bericht dort, klicken Sie auf 'Bearbeiten'.

 

Aktivieren Sie Ihren Bericht und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, an die Sie den Bericht erhalten möchten. Sie können beliebig viele E-Mail-Adressen hinzufügen, getrennt durch ein Komma (,). Konfigurieren Sie nun, wann und wie oft Sie den Bericht erhalten möchten. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern.

 

 

WICHTIGE HINWEISE:

1 - Die automatische Generierung des Berichts funktioniert nur mit relativen Zeiträumen. Das bedeutet, dass ein benutzerdefinierter ausgewählter Zeitraum nicht funktioniert.

2 - Wenn Sie das PDF-Format auswählen, wird der Bericht in derselben Sprache generiert, in der Ihr Benutzer zum Zeitpunkt der Erstellung angemeldet ist.

 

In diesem Beispiel wird der Bericht an blanca.castillo@palisis.com alle 4 Wochen montags um 10:00 Uhr gesendet.

Durch Klicken auf Jetzt senden können Sie den Bericht sofort manuell versenden.